Conseillers fiscaux : préparer la première consultation
Comment les conseillers fiscaux préparent la première consultation avec la réservation en ligne : service dédié, note limitée, documents à part, suivis.
5 min de lecture
Une première consultation fiscale est perdue si le client arrive sans les bons papiers ou sans la bonne question. Avec Book, le client réserve une première consultation sur votre propre page, la description du service lui dit quoi préparer, et la note ne recueille que la logistique dont vous avez besoin.
Des services de consultation
Sur Book, chaque service a un nom, un prix et une description facultative, tous affichés sur votre page publique. Chaque créneau appartient à un service, tient dans une journée et a sa propre capacité.
| Prestation | Créneau type | Places |
|---|---|---|
| Première consultation, particuliers | 45 min | 1 |
| Première consultation, chefs d'entreprise | 1 h | 1 |
| Première consultation en vidéo | 45 min | 1 |
| Rendez-vous de suivi | 30 min | 1 |
Les durées sont des exemples. Fixez vos honoraires selon les règles qui s'appliquent à vous ; un prix vide est masqué.
La liste dans la description
Utilisez chaque description pour lister ce que le client prépare :
- la question ou la décision sur laquelle il veut de l'aide, en une phrase ;
- sa dernière déclaration et son dernier avis, à envoyer par votre canal sécurisé ;
- une échéance ou un courrier reçu ;
- pour les chefs d'entreprise, les derniers comptes.
Une note courte
Le formulaire demande prénom, nom, e-mail et téléphone, plus une note facultative qui vous parvient dans l'e-mail de nouvelle réservation et figure dans le fichier calendrier du client. Demandez seulement le sujet et une éventuelle échéance. Indiquez dans la description de ne mettre ni montants ni numéros fiscaux dans la note.
Ouvrir les créneaux
Les créneaux se répètent chaque semaine aux jours choisis jusqu'à une date de fin. Chaque réservation en ligne prend une place, et un créneau réservé quitte votre page. Pour la vidéo, envoyez votre lien par e-mail : Book ne crée pas de lien vidéo.
Les suivis depuis votre liste
Après la première consultation, réservez les suivis vous-même depuis votre liste. Le prénom et le nom suffisent ; avec un e-mail, le client reçoit une confirmation avec un fichier calendrier.
Les changements
Le client ne peut pas déplacer ni annuler en ligne : il vous contacte, et vous déplacez la réservation depuis votre liste. Book ne prévient pas le client des changements et n'envoie pas de rappel. Vos réservations se synchronisent avec Google, iPhone ou Mac.
Ce que Book ne fait pas
Book ne stocke pas de documents, n'encaisse pas de paiement et n'envoie pas de rappel. Une page de réservation par entreprise, pas de champ collaborateur : avec plusieurs conseillers, créez des services par conseiller. Voir le guide sur les rendez-vous de déclaration. Book coûte 5 €/mois, tout compris : services et réservations illimités, sans commission, sans engagement.
Où lister ce que le client doit préparer ?
Le client doit-il envoyer ses documents dans la note ?
Puis-je proposer des consultations en vidéo ?
Qui réserve les suivis ?
- Logiciel de rendez-vous conseiller fiscal : 5 €/mois
- Conseillers fiscaux : rendez-vous de déclaration
- Juridique et finance : quoi demander à la réservation