Préparer un premier rendez-vous pour un testament

Un premier rendez-vous pour un testament se passe au mieux quand le client arrive avec une vue d'ensemble de sa situation familiale et de son patrimoine, a réfléchi à ce qu'il souhaite, et sait que l'entretien est confidentiel et sans engagement. Demandez-lui avant le rendez-vous de noter sa famille proche, ses mariages ou pacs, ses enfants de chaque union, ses principaux biens et l'existence d'un testament antérieur. Prévoyez assez de temps pour les questions, expliquez ce que la loi permet et ce qu'elle encadre, et terminez par une suite claire : un projet, un second rendez-vous, puis la signature. Un client préparé parle plus librement, et le testament reflète ses vrais souhaits.

Faire un testament, c'est parler de la mort, d'argent et de famille, parfois au milieu de tensions ou d'un deuil. Certains repoussent ce rendez-vous pendant des années. Quand ils se décident enfin, le premier entretien détermine s'ils se sentent compris et assez en confiance pour aller au bout. Une bonne préparation rend cet échange plus court, plus serein et plus utile.

Rassurez le client : une liste approximative suffit, c'est pendant le rendez-vous que vous préciserez ensemble.

Laissez le client expliquer ce qu'il veut et pourquoi. Ses raisons — protéger son conjoint, traiter ses enfants équitablement, aider un proche vulnérable — orientent la bonne solution davantage que la liste de ses biens.

Expliquez simplement ce que la loi permet et ce qu'elle encadre : réserve héréditaire et quotité disponible, effets du régime matrimonial, conséquences fiscales dans les grandes lignes. Présentez les options, y compris les alternatives au testament quand elles conviennent mieux, et laissez le client décider.

Les couples peuvent venir ensemble, ce qui convient à l'échange général. Proposez à chacun un moment seul si leurs souhaits peuvent diverger, et assurez-vous que le testament reflète le libre choix de son auteur. Quand un proche accompagne une personne âgée, adressez-vous directement à elle et vérifiez ses volontés en privé.

Famille recomposée, entreprise familiale, bien à l'étranger ou proche nécessitant une protection durable ne se règlent pas toujours en une heure. Dites-le tôt dans l'entretien, abordez les grands choix, et prévoyez un second rendez-vous une fois les points étudiés. Si d'autres conseils interviennent — expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine —, proposez de les associer, avec l'accord du client.

Rappelez au client que l'entretien est confidentiel et qu'un testament peut être modifié plus tard. Terminez par les étapes suivantes : vous préparez un projet, il le relit chez lui, un second rendez-vous permet de l'ajuster, puis vient la signature dans la forme choisie. Donnez une idée du calendrier pour qu'il sache quand tout sera réglé.

Sur Book, chaque prestation a un nom, un prix et une description facultative affichée sur votre page publique. Créez une prestation au nom neutre pour ce premier rendez-vous, ouvrez des créneaux de la durée d'un entretien, avec une place par créneau, et répétez-les chaque semaine, les jours choisis, jusqu'à une date donnée. Le client réserve en ligne sans créer de compte et reçoit un e-mail de confirmation. Placez la liste à préparer dans la description de la prestation, et précisez que la note facultative du formulaire peut rester vide : les détails se donnent pendant le rendez-vous. La note ne se modifie plus une fois la réservation créée. Pour la relecture du projet et la signature, réservez vous-même les rendez-vous suivants depuis votre calendrier.

Durées données à titre d'exemple : fixez les vôtres. Les clients ne peuvent pas déplacer leur réservation en ligne : ils vous contactent, vous déplacez ou annulez depuis votre liste de réservations et vous les prévenez vous-même, car Book n'envoie pas d'e-mail au client en cas de changement. Book gère uniquement les rendez-vous ; il ne conserve pas de documents et n'encaisse pas de paiement. Il coûte 5 €/mois, tout compris : prestations et réservations illimitées, sans commission, sans engagement.