Experts-comptables : accueillir les nouveaux clients

Les nouvelles demandes arrivent au hasard, et chacune commence par des appels manqués pour trouver un moment. Avec Book, le futur client réserve un appel découverte court sur votre propre page, et si vous l'acceptez, vous réservez le rendez-vous d'accueil depuis votre liste. La première étape se fait sans aller-retour d'e-mails.

Sur Book, chaque service a un nom, un prix et une description facultative, tous affichés sur votre page publique. Chaque créneau appartient à un service, tient dans une journée et a sa propre capacité.

Les durées sont des exemples. Fixez vos honoraires selon les règles qui s'appliquent à vous ; un prix vide est masqué.

Ouvrez quelques appels découverte par semaine à heures fixes. Les créneaux se répètent chaque semaine aux jours choisis jusqu'à une date de fin. Chaque réservation en ligne prend une place, et un créneau réservé quitte votre page. Indiquez dans la description que vous appellerez le numéro indiqué.

Le formulaire demande prénom, nom, e-mail et téléphone, plus une note facultative qui vous parvient dans l'e-mail de nouvelle réservation et figure dans le fichier calendrier du client. Demandez l'activité, la forme juridique et la date de clôture. Indiquez dans la description de ne mettre ni montants ni numéros fiscaux dans la note.

Si l'appel se passe bien, réservez le rendez-vous d'accueil vous-même depuis votre liste. Le prénom et le nom suffisent ; avec un e-mail, le client reçoit une confirmation avec un fichier calendrier. Envoyez par e-mail la liste des documents à apporter et votre lettre de mission.

Demandez au client d'envoyer ses documents par le canal sécurisé que vous utilisez déjà, jamais par la note de réservation.

Pour la vidéo, envoyez votre lien par e-mail : Book ne crée pas de lien vidéo. Le client ne peut pas déplacer ni annuler en ligne : il vous contacte, et vous déplacez la réservation depuis votre liste. Book ne prévient pas le client des changements et n'envoie pas de rappel. Vos réservations se synchronisent avec Google, iPhone ou Mac.

Book ne stocke pas de documents, ne fait pas signer de lettre de mission, n'encaisse pas de paiement et n'envoie pas de rappel. Une page de réservation par entreprise, pas de champ collaborateur : en cabinet, créez des services par collaborateur. Voir le guide sur les rendez-vous en période fiscale. Book coûte 5 €/mois, tout compris : services et réservations illimités, sans commission, sans engagement.