Courtiers en crédit : suivis pendant le dossier

Entre le premier rendez-vous et l'offre signée, le client veut savoir où en est son dossier. Les appels imprévus remplissent votre journée ; des points planifiés rassurent tout le monde. Avec Book, vous réservez les suivis depuis votre liste à chaque étape, et le client peut réserver un appel supplémentaire sur votre propre page quand il a une question.

Sur Book, chaque service a un nom, un prix et une description facultative, tous affichés sur votre page publique. Chaque créneau appartient à un service, tient dans une journée et a sa propre capacité.

Les durées sont des exemples. Laissez le prix vide si les suivis font partie de votre service ; un prix à zéro s'affiche 0,00 €.

Quand le dossier est déposé, réservez le point suivant vous-même depuis votre liste, par exemple après la date de réponse attendue de la banque. Le prénom et le nom suffisent ; avec un e-mail, le client reçoit une confirmation avec un fichier calendrier. Vous pouvez ajouter une note, par exemple « réponse de la banque attendue », pour qu'elle figure dans son fichier calendrier.

Ouvrez quelques créneaux courts par semaine pour les clients en cours. Les créneaux se répètent chaque semaine aux jours choisis jusqu'à une date de fin. Chaque réservation en ligne prend une place, et un créneau réservé quitte votre page.

À réception de l'offre, réservez un rendez-vous de lecture depuis votre liste avec les deux emprunteurs. Vous pouvez indiquer le nombre de personnes en créant la réservation.

Le formulaire demande prénom, nom, e-mail et téléphone, plus une note facultative qui vous parvient dans l'e-mail de nouvelle réservation et figure dans le fichier calendrier du client. Indiquez dans la description de ne mettre ni montants ni coordonnées bancaires dans la note, et d'envoyer les documents par votre canal sécurisé.

Pour les points en vidéo, envoyez votre lien par e-mail : Book ne crée pas de lien vidéo. Le client ne peut pas déplacer ni annuler en ligne : il vous contacte, et vous déplacez la réservation depuis votre liste. Book ne prévient pas le client des changements et n'envoie pas de rappel. Vos réservations se synchronisent avec Google, iPhone ou Mac.

Book ne suit pas les dossiers, ne stocke pas de documents, n'encaisse pas de paiement et n'envoie pas de rappel. Une page de réservation par entreprise, pas de champ collaborateur. Voir le guide sur le premier rendez-vous immobilier. Book coûte 5 €/mois, tout compris : services et réservations illimités, sans commission, sans engagement.