Réservation en ligne pour les conseillers en investissements
Les marchés bougent, et vos clients veulent en parler. Ils réservent en ligne une revue de portefeuille ou un premier entretien, sur les créneaux que vous ouvrez, au lieu d'appeler votre portable à chaque actualité. 5 €/mois, tout compris.
5 €/mois
Tout compris. Sans commission, sans piège.
Pensé pour les conseillers en investissements qui ont mieux à faire
Vraiment simple.
Ajoutez vos prestations. Ouvrez vos créneaux. Partagez votre lien. C'est tout — sans formation, sans rendez-vous commercial.
5 € par mois. Point.
Une seule offre, tout compris. Aucune commission sur vos réservations, quel que soit leur nombre.
Toutes vos prestations.
Premier entretien, Profil investisseur et objectifs, Revue de portefeuille, Point annuel, Séance stratégie d'investissement, Rendez-vous en visio. Chacune avec son prix et sa durée.
Exemples de prestations pour les conseillers en investissements
| Prestation | Durée | Prix |
|---|---|---|
| Premier entretien | 30 min | Gratuit |
| Profil investisseur et objectifs | 1 h | Gratuit |
| Revue de portefeuille | 1 h | 150 € |
| Point annuel | 45 min | Gratuit |
| Séance stratégie d'investissement | 1 h 30 | 250 € |
| Rendez-vous en visio | 45 min | Gratuit |
À titre d'exemple — vous fixez vous-même vos prestations, durées et prix.
Votre propre page de réservation
Votre nom, votre adresse, vos prestations. Vos clients voient le prix avant de réserver.
- Chaque prestation avec son prix et sa durée
- Les prochains créneaux libres, directement sur la page
- Fonctionne sur tous les téléphones. Aucune application à installer.
Toutes vos réservations dans une liste
Qui, quelle prestation, à quelle heure. Ouvrez-en une pour la déplacer ou l'annuler.
- Déplacez ou annulez en deux clics
- Ajoutez vous-même les clients de passage et les réservations par téléphone
- Synchronisé avec Google Agenda, iPhone et Mac
Réglez vos horaires une fois
Touchez le calendrier pour ouvrir un créneau. Répétez-le chaque jour travaillé. Votre mois est prêt.
- Répétez vos créneaux par jour de la semaine
- Une couleur par prestation
- Un jour de repos ? Supprimez les créneaux. C'est tout.
Prêt dès ce soir
- 1
Inscrivez-vous et payez 5 €.
E-mail, mot de passe, carte bancaire. Deux minutes.
- 2
Ajoutez vos prestations et vos horaires.
Premier entretien, Profil investisseur et objectifs, Revue de portefeuille — chacune avec un prix et une durée. Ouvrez ensuite vos créneaux.
- 3
Partagez votre lien.
Sur Instagram, Google Maps, votre vitrine. Les réservations arrivent.
Comment s'organise le conseil en investissement
Le conseil en investissement suit un déroulé : un premier entretien pour présenter votre approche et votre rémunération, puis une étude complète de la situation du client, de ses objectifs, de son horizon et de son rapport au risque avant toute recommandation. Viennent ensuite des points réguliers, souvent annuels, et des rendez-vous supplémentaires quand la vie du client change ou qu'il veut placer une nouvelle somme. Chaque rendez-vous demande des informations à jour, et le compte rendu reste dans vos propres outils.
Une page de réservation aide à chaque étape : les prospects réservent le premier entretien quand ils sont prêts, et les clients leur point sur les créneaux que vous ouvrez.
Premiers entretiens, études et points de suivi
Sur Book, chaque type de rendez-vous est une prestation avec sa description, et un prix si vous en facturez un, et vous ouvrez des créneaux pour chacune à la durée qu'elle demande. La description précise ce qu'il faut apporter, comme les relevés de comptes ou les informations de retraite, et si le rendez-vous a lieu au cabinet ou en visio. Le client peut ajouter une courte note en réservant ; demandez-lui de garder les détails financiers pour le rendez-vous.
Configurer votre page
- Ajoutez vos prestations : premier entretien, profil investisseur, revue de portefeuille, point annuel.
- Ouvrez des créneaux chaque semaine, dont quelques débuts de matinée ou soirées.
- Envoyez votre lien à vos clients quand leur point annuel arrive.
- Partagez-le avec les comptables et notaires qui vous envoient des clients.
Vos clients réservent sans compte, avec leur nom, leur e-mail et leur téléphone. Ils reçoivent un e-mail de confirmation, et vous un e-mail à chaque nouvelle réservation. Vous déplacez ou annulez depuis votre liste de réservations en prévenant le client, et votre agenda se synchronise avec Google, iPhone ou Mac. Book ne stocke pas de données financières, ne garde pas de compte rendu, n'envoie pas de rappels et n'encaisse pas de paiement. Il coûte 5 €/mois, tout compris : réservations et prestations illimitées, aucune commission, sans engagement.
Un seul prix. Tout compris.
5 €/mois
- Votre propre page de réservation
- Réservations illimitées
- Prestations illimitées
- Synchronisation d'agenda — Google, iPhone, Mac
- E-mail de confirmation pour chaque client
Sans commission. Sans engagement. Un prix juste dès le premier jour.
Commencer pour 5 €/moisLes questions des conseillers en investissements
Puis-je proposer un premier entretien gratuit ?
Book garde-t-il une trace de nos échanges ?
Puis-je recevoir en visio ?
Les clients doivent-ils créer un compte ?
Combien coûte Book ?
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