Réservation en ligne pour les conseillers en investissements

Les prospects veulent un premier échange, les clients leur bilan annuel, et chaque rendez-vous demande une série d'e-mails. Avec Book, ils réservent premier appel, bilan ou visio sur votre propre page. 5 €/mois, tout compris.

5 €/mois

Tout compris. Sans commission, sans piège.

Commencer pour 5 €/moisSans engagement. En ligne dès ce soir.

Pensé pour les conseillers en investissements qui ont mieux à faire

Vraiment simple.

Ajoutez vos prestations. Ouvrez vos créneaux. Partagez votre lien. C'est tout — sans formation, sans rendez-vous commercial.

5 € par mois. Point.

Une seule offre, tout compris. Aucune commission sur vos réservations, quel que soit leur nombre.

Toutes vos prestations.

Appel découverte, Premier rendez-vous conseil, Bilan annuel du portefeuille, Bilan en visio, Rendez-vous préparation de la retraite, Point de suivi téléphonique. Chacune avec son prix et sa durée.

Exemples de prestations pour les conseillers en investissements

Prestation	Durée	Prix
Appel découverte	30 min	Gratuit
Premier rendez-vous conseil	1 h 30	150 €
Bilan annuel du portefeuille	1 h	100 €
Bilan en visio	45 min	80 €
Rendez-vous préparation de la retraite	1 h 30	150 €
Point de suivi téléphonique	20 min	Gratuit

À titre d'exemple — vous fixez vous-même vos prestations, durées et prix.

Votre propre page de réservation

Votre nom, votre adresse, vos prestations. Vos clients voient le prix avant de réserver.

Chaque prestation avec son prix et sa durée
Les prochains créneaux libres, directement sur la page
Fonctionne sur tous les téléphones. Aucune application à installer.

Votre page de réservation publique sur ordinateur

Votre page de réservation publique sur téléphone

Toutes vos réservations dans une liste

Qui, quelle prestation, à quelle heure. Ouvrez-en une pour la déplacer ou l'annuler.

Déplacez ou annulez en deux clics
Ajoutez vous-même les clients de passage et les réservations par téléphone
Synchronisé avec Google Agenda, iPhone et Mac

La liste de vos réservations sur ordinateur

La liste de vos réservations sur téléphone

Réglez vos horaires une fois

Touchez le calendrier pour ouvrir un créneau. Répétez-le chaque jour travaillé. Votre mois est prêt.

Répétez vos créneaux par jour de la semaine
Une couleur par prestation
Un jour de repos ? Supprimez les créneaux. C'est tout.

Votre calendrier de disponibilités sur ordinateur

Votre calendrier de disponibilités sur téléphone

Prêt dès ce soir

1
Inscrivez-vous et payez 5 €.
E-mail, mot de passe, carte bancaire. Deux minutes.
2
Ajoutez vos prestations et vos horaires.
Appel découverte, Premier rendez-vous conseil, Bilan annuel du portefeuille — chacune avec un prix et une durée. Ouvrez ensuite vos créneaux.
3
Partagez votre lien.
Sur Instagram, Google Maps, votre vitrine. Les réservations arrivent.

Agenda en ligne pour conseillers : ce que vous mettez en place

Book vous donne une page de réservation publique avec vos types de rendez-vous, leurs prix et vos horaires libres. Le client réserve en quelques clics sans compte, et chaque rendez-vous arrive dans une seule liste et dans votre agenda synchronisé. La mise en place prend quelques minutes :

Créez un service par type de rendez-vous, avec ce qu'il couvre et ce qu'il faut préparer.
Ouvrez des créneaux vos jours de rendez-vous, avec quelques créneaux tôt ou tard pour les clients qui travaillent, répétés chaque semaine jusqu'à une date de fin.
Diffusez votre lien sur votre site, votre lettre d'information et votre signature e-mail.
Synchronisez votre agenda Google, iPhone ou Mac.

Des appels découverte pour les prospects

Un court appel gratuit permet au prospect d'exposer sa situation avant un vrai rendez-vous. Proposez-le comme service à part avec quelques créneaux par semaine, pour qu'il n'envahisse pas votre agenda.

Les bilans annuels

Les bilans reviennent une fois par an. En fin de bilan, réservez celui de l'année suivante depuis votre liste si vos créneaux sont ouverts jusque-là, ou envoyez votre lien quelques semaines avant. Si vous saisissez l'e-mail du client, il reçoit une confirmation avec un fichier calendrier.

Confidentialité et visio

La note figure dans le fichier calendrier du client : demandez un objet court seulement, jamais d'informations sur ses comptes. La visio a son propre service ; Book ne crée pas de lien vidéo, envoyez le vôtre par e-mail.

Ce que Book ne fait pas

Book prend uniquement les réservations : pas de dossiers clients, pas de documents, pas de paiement, pas de rappel. Le client ne peut pas déplacer ni annuler en ligne : il vous contacte et vous déplacez le rendez-vous.

Prix

5 €/mois, tout compris : services et réservations illimités, sans commission, sans engagement.

Un seul prix. Tout compris.

5 €/mois

Votre propre page de réservation
Réservations illimitées
Prestations illimitées
Synchronisation d'agenda — Google, iPhone, Mac
E-mail de confirmation pour chaque client

Sans commission. Sans engagement. Un prix juste dès le premier jour.

Commencer pour 5 €/mois

Les questions des conseillers en investissements

Puis-je proposer un appel découverte gratuit ?

Oui. Créez un service court et laissez le prix vide ou précisez qu'il est gratuit.

Comment gérer les bilans annuels ?

Réservez celui de l'année suivante depuis votre liste, ou envoyez votre lien quelques semaines avant.

Le client doit-il écrire des informations financières dans la note ?

Non. Demandez un objet court seulement ; la note figure dans son fichier calendrier.

Book crée-t-il des liens de visio ?

Non. Envoyez votre lien par e-mail après la réservation.

Le client doit-il créer un compte ?

Non. Il choisit un rendez-vous et un horaire, puis indique nom, e-mail et téléphone.

Combien coûte Book ?