Réservation en ligne pour les planificateurs financiers
Quelqu'un lit votre article sur la retraite à minuit et a envie d'en parler. Vos prospects réservent un premier entretien en ligne, et vos clients leur point annuel, sans ping-pong d'e-mails. 5 €/mois, tout compris.
5 €/mois
Tout compris. Sans commission, sans piège.
Pensé pour les planificateurs financiers qui ont mieux à faire
Vraiment simple.
Ajoutez vos prestations. Ouvrez vos créneaux. Partagez votre lien. C'est tout — sans formation, sans rendez-vous commercial.
5 € par mois. Point.
Une seule offre, tout compris. Aucune commission sur vos réservations, quel que soit leur nombre.
Toutes vos prestations.
Premier entretien découverte, Bilan patrimonial complet, Rendez-vous préparation de la retraite, Point annuel, Séance budget et épargne, Rendez-vous en visio. Chacune avec son prix et sa durée.
Exemples de prestations pour les planificateurs financiers
| Prestation | Durée | Prix |
|---|---|---|
| Premier entretien découverte | 30 min | Gratuit |
| Bilan patrimonial complet | 1 h 30 | 200 € |
| Rendez-vous préparation de la retraite | 1 h | 150 € |
| Point annuel | 1 h | 120 € |
| Séance budget et épargne | 1 h | 100 € |
| Rendez-vous en visio | 45 min | 90 € |
À titre d'exemple — vous fixez vous-même vos prestations, durées et prix.
Votre propre page de réservation
Votre nom, votre adresse, vos prestations. Vos clients voient le prix avant de réserver.
- Chaque prestation avec son prix et sa durée
- Les prochains créneaux libres, directement sur la page
- Fonctionne sur tous les téléphones. Aucune application à installer.
Toutes vos réservations dans une liste
Qui, quelle prestation, à quelle heure. Ouvrez-en une pour la déplacer ou l'annuler.
- Déplacez ou annulez en deux clics
- Ajoutez vous-même les clients de passage et les réservations par téléphone
- Synchronisé avec Google Agenda, iPhone et Mac
Réglez vos horaires une fois
Touchez le calendrier pour ouvrir un créneau. Répétez-le chaque jour travaillé. Votre mois est prêt.
- Répétez vos créneaux par jour de la semaine
- Une couleur par prestation
- Un jour de repos ? Supprimez les créneaux. C'est tout.
Prêt dès ce soir
- 1
Inscrivez-vous et payez 5 €.
E-mail, mot de passe, carte bancaire. Deux minutes.
- 2
Ajoutez vos prestations et vos horaires.
Premier entretien découverte, Bilan patrimonial complet, Rendez-vous préparation de la retraite — chacune avec un prix et une durée. Ouvrez ensuite vos créneaux.
- 3
Partagez votre lien.
Sur Instagram, Google Maps, votre vitrine. Les réservations arrivent.
Comment fonctionne l'accompagnement financier
La planification financière repose sur une relation dans la durée. Elle commence souvent par un court entretien découverte où vous écoutez les objectifs du client et expliquez votre façon de travailler et de facturer. Si ça colle, un rendez-vous plus long suit, puis le plan écrit, puis des points réguliers, souvent une fois par an ou quand la vie change : nouvel emploi, enfant, achat immobilier, héritage, retraite qui approche.
Une page de réservation accompagne chaque étape : les prospects réservent l'entretien découverte quand ils sont prêts, et les clients leur point annuel sans attendre que vous les relanciez.
Entretiens découverte, bilans et points annuels
Sur Book, chaque type de rendez-vous est une prestation avec son prix et sa description, et vous ouvrez des créneaux pour chacune à la durée qu'elle demande. La description précise ce que couvre le rendez-vous, les informations à préparer (bulletins de salaire, relevés de retraite, tableaux d'emprunt) et s'il a lieu au cabinet ou en visio. Le client peut ajouter une courte note en réservant ; demandez-lui de garder les détails financiers pour le rendez-vous.
Configurer votre page
- Ajoutez vos prestations : entretien découverte, bilan, retraite, point annuel.
- Ouvrez des créneaux, dont quelques soirées pour les clients qui travaillent en journée.
- Envoyez votre lien à vos clients quand leur point annuel arrive.
- Ajoutez-le à votre site, vos articles et votre signature d'e-mail.
Vos clients réservent sans compte, avec leur nom, leur e-mail et leur téléphone. Ils reçoivent un e-mail de confirmation, et vous un e-mail à chaque nouvelle réservation. Vous déplacez ou annulez depuis votre liste de réservations en prévenant le client, et votre agenda se synchronise avec Google, iPhone ou Mac. Book ne stocke pas de données financières, n'envoie pas de rappels et ne gère ni factures ni paiements. Il coûte 5 €/mois, tout compris : réservations et prestations illimitées, aucune commission, sans engagement.
Un seul prix. Tout compris.
5 €/mois
- Votre propre page de réservation
- Réservations illimitées
- Prestations illimitées
- Synchronisation d'agenda — Google, iPhone, Mac
- E-mail de confirmation pour chaque client
Sans commission. Sans engagement. Un prix juste dès le premier jour.
Commencer pour 5 €/mois