Réservation en ligne pour les planificateurs financiers
Les prospects veulent un rendez-vous découverte, les clients ont besoin de leur bilan annuel, et tout caler par e-mail prend des jours. Avec Book, les uns et les autres réservent sur votre propre page, au cabinet ou en visio, et vous remplissez votre saison de bilans avec un seul lien. 5 €/mois, tout compris.
5 €/mois
Tout compris. Sans commission, sans piège.
Pensé pour les planificateurs financiers qui ont mieux à faire
Vraiment simple.
Ajoutez vos prestations. Ouvrez vos créneaux. Partagez votre lien. C'est tout — sans formation, sans rendez-vous commercial.
5 € par mois. Point.
Une seule offre, tout compris. Aucune commission sur vos réservations, quel que soit leur nombre.
Toutes vos prestations.
Rendez-vous découverte, Bilan annuel au cabinet, Bilan annuel en visio, Rendez-vous préparation retraite, Point téléphonique rapide. Chacune avec son prix et sa durée.
Exemples de prestations pour les planificateurs financiers
| Prestation | Durée | Prix |
|---|---|---|
| Rendez-vous découverte | 1 h | Gratuit |
| Bilan annuel au cabinet | 1 h | Votre tarif |
| Bilan annuel en visio | 45 min | Votre tarif |
| Rendez-vous préparation retraite | 1 h 30 | Votre tarif |
| Point téléphonique rapide | 20 min | Gratuit |
À titre d'exemple — vous fixez vous-même vos prestations, durées et prix.
Votre propre page de réservation
Votre nom, votre adresse, vos prestations. Vos clients voient le prix avant de réserver.
- Chaque prestation avec son prix et sa durée
- Les prochains créneaux libres, directement sur la page
- Fonctionne sur tous les téléphones. Aucune application à installer.
Toutes vos réservations dans une liste
Qui, quelle prestation, à quelle heure. Ouvrez-en une pour la déplacer ou l'annuler.
- Déplacez ou annulez en deux clics
- Ajoutez vous-même les clients de passage et les réservations par téléphone
- Synchronisé avec Google Agenda, iPhone et Mac
Réglez vos horaires une fois
Touchez le calendrier pour ouvrir un créneau. Répétez-le chaque jour travaillé. Votre mois est prêt.
- Répétez vos créneaux par jour de la semaine
- Une couleur par prestation
- Un jour de repos ? Supprimez les créneaux. C'est tout.
Prêt dès ce soir
- 1
Inscrivez-vous et payez 5 €.
E-mail, mot de passe, carte bancaire. Deux minutes.
- 2
Ajoutez vos prestations et vos horaires.
Rendez-vous découverte, Bilan annuel au cabinet, Bilan annuel en visio — chacune avec un prix et une durée. Ouvrez ensuite vos créneaux.
- 3
Partagez votre lien.
Sur Instagram, Google Maps, votre vitrine. Les réservations arrivent.
Agenda en ligne pour conseillers en patrimoine : ce que vous mettez en place
Book vous donne une page de réservation publique avec vos types de rendez-vous et vos disponibilités. Le client réserve sans créer de compte. La mise en place prend une soirée :
- Créez vos types de rendez-vous, avec quoi préparer dans chaque description.
- Ouvrez des créneaux pour la saison des bilans avec une date de fin, et des créneaux découverte réguliers.
- Envoyez le lien par e-mail à vos clients à l'ouverture de la saison.
- Synchronisez votre agenda Google, iPhone ou Mac.
La saison des bilans
Chaque créneau a une place et quitte votre page une fois réservé : la saison se remplit sans aller-retour d'e-mails. À chaque bilan, réservez celui de l'an prochain depuis votre liste ; avec un e-mail, le client reçoit une confirmation avec un fichier calendrier.
Confidentialité
La note figure dans le fichier calendrier du client. Indiquez dans la description que chiffres et numéros de compte passent par votre canal sécurisé, pas par la note.
La visio
Proposez le bilan en visio comme service à part ; Book ne crée pas de lien vidéo, envoyez le vôtre par e-mail.
Ce que Book ne fait pas
Book prend seulement les rendez-vous : pas de dossier client, pas de paiement, pas de rappel. Le client ne peut pas déplacer ni annuler en ligne : il vous contacte. En cabinet, créez des services par conseiller.
Prix
5 €/mois, tout compris : services et réservations illimités, sans commission, sans engagement.
Un seul prix. Tout compris.
5 €/mois
- Votre propre page de réservation
- Réservations illimitées
- Prestations illimitées
- Synchronisation d'agenda — Google, iPhone, Mac
- E-mail de confirmation pour chaque client
Sans commission. Sans engagement. Un prix juste dès le premier jour.
Commencer pour 5 €/moisLes questions des planificateurs financiers
Puis-je remplir une saison de bilans avec un seul lien ?
Un prospect peut-il réserver un rendez-vous découverte ?
Les chiffres vont-ils dans la note ?
Le client doit-il créer un compte ?
Book gère-t-il les paiements ?
Combien coûte Book ?
Conseils pour les planificateurs financiers
- Conseillers en patrimoine : premier rendez-vous découverteComment les conseillers en patrimoine laissent réserver un rendez-vous découverte en ligne : service dédié, pièces à prévoir, note courte, suivis.
- Conseiller financier : planifier les bilans annuels en ligneComment le conseiller en gestion de patrimoine planifie les bilans annuels avec ses clients en ligne : services, documents à préparer, visio, date suivante.
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