Conseiller financier : planifier les bilans annuels en ligne

Les bilans annuels entretiennent la relation client, mais en organiser des dizaines par e-mail prend des jours. Ouvrez des créneaux de bilan sur une page de réservation et envoyez le lien à vos clients : chacun choisit l'heure qui lui convient, la saison des bilans se remplit d'elle-même, et vous passez votre temps à préparer les bilans plutôt qu'à caler des dates.

Sur Book, chaque service a un nom, un prix et une description facultative affichés sur votre page publique, et chaque créneau appartient à un service, tient dans une journée et a sa propre capacité. Donnez à chaque type de rendez-vous une place par créneau.

Les durées sont des exemples : fixez les vôtres. Laissez le prix vide si les bilans font partie de votre accompagnement.

Choisissez les semaines où vous tenez les bilans, par exemple après la déclaration de revenus ou à l'automne, et ouvrez des créneaux pour ces semaines seulement. Les créneaux se répètent chaque semaine les jours choisis jusqu'à une date de fin : une saison de bilans le mardi et le jeudi se crée en quelques minutes. Un créneau réservé quitte votre page. Envoyez le lien à vos clients par e-mail avec un mot sur le contenu du bilan.

Le formulaire demande prénom, nom, e-mail et téléphone, plus une note facultative qui vous parvient dans l'e-mail de nouvelle réservation et figure aussi dans le fichier calendrier du client. Indiquez dans la description que chiffres et numéros de compte n'ont pas leur place dans la note : un sujet court suffit.

Proposez le bilan en visio comme service à part. Book ne crée pas de lien vidéo : envoyez le vôtre par e-mail après la réservation.

Book propose une page par entreprise et pas de champ collaborateur. Si plusieurs conseillers partagent le cabinet, créez un service par conseiller, par exemple « Bilan annuel avec Sophie », pour que chaque client réserve le sien. Les créneaux de services différents peuvent se chevaucher.

En fin de bilan, réservez vous-même celui de l'an prochain depuis votre liste. Prénom et nom suffisent ; si vous saisissez l'e-mail du client, il reçoit une confirmation avec un fichier calendrier, et la date est dans son agenda un an à l'avance. Book n'envoie pas de rappel : cette réservation tient le rythme.

Le client ne peut pas déplacer ni annuler en ligne : il vous contacte, et le déplacement fonctionne entre services, donc un bilan au cabinet peut passer en visio. Book n'encaisse pas de paiement. Vos réservations se synchronisent avec Google, iPhone ou Mac. Book coûte 5 €/mois, tout compris : services et réservations illimités, sans commission, sans engagement.