Conseillers en patrimoine : premier rendez-vous découverte

Un prospect qui lit votre site le soir devrait pouvoir réserver un premier échange tout de suite, sans attendre pour appeler. Avec Book, il réserve un rendez-vous découverte sur votre propre page, la description explique ce qu'il couvre et quoi préparer, et vous réservez les rendez-vous suivants depuis votre liste.

Sur Book, chaque service a un nom, un prix et une description facultative, tous affichés sur votre page publique. Chaque créneau appartient à un service, tient dans une journée et a sa propre capacité.

Les durées sont des exemples. Fixez vos honoraires selon les règles qui s'appliquent à vous ; un prix vide est masqué.

Chaque réservation en ligne prend une place. Pour un couple, créez un service couple à une place : une personne réserve pour les deux. Indiquez dans la description que les deux doivent venir.

Utilisez la description pour dire ce que couvre le rendez-vous et à quoi réfléchir avant, comme les objectifs et les horizons de temps. Demandez d'apporter les documents au rendez-vous ou de les envoyer ensuite par votre canal sécurisé.

Le formulaire demande prénom, nom, e-mail et téléphone, plus une note facultative qui vous parvient dans l'e-mail de nouvelle réservation et figure dans le fichier calendrier du client. Demandez seulement le sujet principal, retraite ou achat immobilier par exemple, et comment il vous a connu. Indiquez dans la description de ne mettre ni montants ni coordonnées bancaires dans la note.

Pour la vidéo, envoyez votre lien par e-mail : Book ne crée pas de lien vidéo. Les créneaux se répètent chaque semaine aux jours choisis jusqu'à une date de fin.

Après le rendez-vous découverte, réservez la présentation de la stratégie et les bilans suivants vous-même depuis votre liste. Le prénom et le nom suffisent ; avec un e-mail, le client reçoit une confirmation avec un fichier calendrier. Voir le guide sur les bilans annuels.

Le client ne peut pas déplacer ni annuler en ligne : il vous contacte, et vous déplacez la réservation depuis votre liste. Book ne prévient pas le client des changements et n'envoie pas de rappel. Vos réservations se synchronisent avec Google, iPhone ou Mac.

Book ne stocke pas de documents, ne fait pas de contrôles réglementaires, n'encaisse pas de paiement et n'envoie pas de rappel. Une page de réservation par entreprise, pas de champ collaborateur : avec plusieurs conseillers, créez des services par conseiller. Book coûte 5 €/mois, tout compris : services et réservations illimités, sans commission, sans engagement.