Courtiers en assurance : revue de contrats

Un bilan annuel garde les garanties du client en phase avec sa vie : déménagement, nouvelle voiture, entreprise qui grandit. Caler ces bilans par téléphone, client par client, prend des jours. Avec Book, vous réservez les bilans annuels depuis votre liste, chaque client a la date dans son agenda, et les nouveaux clients réservent un premier bilan sur votre propre page.

Sur Book, chaque service a un nom, un prix et une description facultative, tous affichés sur votre page publique. Chaque créneau appartient à un service, tient dans une journée et a sa propre capacité.

Les durées sont des exemples. Laissez le prix vide si les revues font partie de votre service ; un prix à zéro s'affiche 0,00 €.

À la fin de chaque revue, réservez celle de l'an prochain vous-même depuis votre liste. Le prénom et le nom suffisent ; avec un e-mail, le client reçoit une confirmation avec un fichier calendrier. Book n'envoie pas de rappel : le fichier calendrier garde la date sous ses yeux.

Ouvrez des créneaux de premier bilan sur votre page. Les créneaux se répètent chaque semaine aux jours choisis jusqu'à une date de fin. Chaque réservation en ligne prend une place, et un créneau réservé quitte votre page.

Le formulaire demande prénom, nom, e-mail et téléphone, plus une note facultative qui vous parvient dans l'e-mail de nouvelle réservation et figure dans le fichier calendrier du client. Demandez seulement ce qui a changé, comme un déménagement ou un nouveau véhicule. Indiquez dans la description de ne mettre ni numéro de contrat ni informations de santé dans la note, et d'envoyer les documents par votre canal sécurisé.

Pour les revues en vidéo, envoyez votre lien par e-mail : Book ne crée pas de lien vidéo.

Les revues d'entreprise prennent plus de temps. Donnez-leur leur propre service et leur durée, et réservez-les au nom du contact de l'entreprise.

Le client ne peut pas déplacer ni annuler en ligne : il vous contacte, et vous déplacez la réservation depuis votre liste. Book ne prévient pas le client des changements. Vos réservations se synchronisent avec Google, iPhone ou Mac.

Book ne compare pas les contrats, ne stocke pas de documents, n'encaisse pas de paiement et n'envoie pas de rappel. Une page de réservation par entreprise, pas de champ collaborateur : avec plusieurs courtiers, créez des services par courtier. Voir le guide sur les rendez-vous sinistre. Book coûte 5 €/mois, tout compris : services et réservations illimités, sans commission, sans engagement.